Nur die Felder ausfüllen, der Rest rechnet sich selbst. Minimal-Tag (rot): mind. 5 erreichte Kontakte + 1 Empfehlung notiert. Speichern automatisch.
Wochenübersicht – ganze Strecke
🟢 Soll erreicht · 🟡 knapp (ab 70 %) · 🔴 darunter · – noch offen
KW
Woche ab
Empf.-nahmen
Kontakte
Termin.
Termine
Neukunden
Neugeschäft €
Ampel
Ist / Soll je Zelle. Ampel bezieht sich auf die Leitkennzahl Empfehlungsnahmen.
Annahmen & Trichter
Deine Quoten als Stellschrauben. Änderst du einen Wert, rechnet sich alles neu.
Daraus berechnet
Bestands-Reichweite: 70 Bestandskunden × 3 Empfehlungen = ~200 warme Kontakte. Über 6 Monate brauchst du ~48 Empfehlungsnahmen → dein Bestand trägt die ganze Strecke, ohne Kaltkontakt. Jeder neue Kunde wird selbst zum Empfehlungsgeber.
Anleitung
Tageserfassung: jeden Arbeitstag in 60 Sekunden die Felder füllen. Speichert automatisch im Browser.
Cockpit: zeigt automatisch laufende Woche und Monat, Soll/Ist/Ampel. Nichts eintragen.
Wochenübersicht: Soll/Ist je Kalenderwoche über die ganze Strecke.
2× pro Woche (Mi + Fr): im Cockpit „🔗 Link für Paschalis" → Link kopieren und an Paschalis Tsolakis schicken. Er öffnet ihn im Browser und sieht deinen aktuellen Stand schreibgeschützt (kann nichts verändern). Alternativ „🖨️ Als PDF/Druck".
Minimal-Tag (rote Tage): mind. 5 erreichte Kontakte + 1 Empfehlung notiert. Kette nie ganz reißen lassen. Konsequenz schlägt Intensität.
Konsequenz bei 2 roten Wochen in Folge: vorab mit Paschalis vereinbaren (z. B. täglicher Kurz-Check statt wöchentlich).
Backup: Deine Daten liegen in diesem Browser. Über „Daten sichern" regelmäßig ein Backup ziehen (z. B. wöchentlich in den Vault).
DVAG-Compliance: gebundener Vermittler, in der Beratung nur Fondsprodukte, nie „unabhängig/frei/neutral". Dieses Tool ist reine interne Aktivitätssteuerung.