Eduard Strekert · Geschäftsstellenleiter P4 · Coach: Paschalis Tsolakis
Ziel: 10.000 € / Monat
📍 Ausgangslage → Ziel (Stand 06/2026)
Ist-Einkommen
~5.440 €
/ Monat · mit ~2 Tagen/Woche
Ziel
10.000 €
/ Monat · mit ~4 Tagen/Woche
Fortschritt
~54 %
= knappe Verdopplung
EQF
5,9 %
✓ Boni offen (≤ 10)
Bisher: ~286 Einheiten/Monat Eigen gesamt (inkl. Folge · davon ~192 Neu) mit ~2 Tagen/Woche. Fürs Einkommen zählt Gesamt, für P5 nur Neu. Erfolgs- & Förderprovision laufen bereits. Was zu tun ist – 3 Hebel:① Einsatz auf ~4 Tage/Woche verdoppeln ·
② Leitgröße 2 Empfehlungsnahmen/Woche (→ 4 Neukunden/Monat) ·
③ Leben-Storno niedrig halten (EQF ≤ 10 sichert die Erfolgsprovision). Bonus on top: Kundenleistungs-Bonus +200 €/Monat ab ~4.800 Einheiten/Jahr. Die konkreten Wochen-/Monats-Sollwerte stehen unten im Cockpit. Herleitung: Karriere-Verdienstplan im Vault.
Anrufe sind Arbeit (steuerst du zu 100 %), alles danach ist Wirkung. Sackt eine Quote ab, weißt du sofort, an welcher Stelle der Kette es hakt – statt nur zu sehen, dass am Ende zu wenig rauskommt. Werte der laufenden Woche, „–" = noch keine Basis erfasst.
So liest du es: Wenig Anrufe + gute Quoten = Mengenproblem, einfach mehr wählen. Viele Anrufe + schlechte Erreichbarkeit = falsche Uhrzeit oder falsche Liste. Gute Erreichbarkeit + schlechte Terminierungsquote = der Einstieg am Telefon gehört überarbeitet.
Tageserfassung
Tag
Tel.-block
Anrufe (gewählt)
Kontakte (erreicht)
Termi- nierungen
Termine gehalten
Empf.- nahmen
Empf. erhalten
Neu- kunden
Einh. eingereicht
Tagesform
Notiz
Nur die Felder ausfüllen, der Rest rechnet sich selbst. Minimal-Tag (rot): mind. 5 erreichte Kontakte + 1 Empfehlung notiert. Speichern automatisch.
⭐ Tagesvorgabe: mindestens 5 Anrufe – Montag bis Freitag, jeden Tag. Das Feld färbt sich grün ab 5 und rot darunter. Wochenende bleibt neutral. Wochen-Soll: 25 Anrufe.
„Anrufe (gewählt)" = deine Arbeit, alles danach ist Ergebnis. Trag hier jeden Wählversuch ein, auch wenn niemand rangeht. Beispiel: 10 gewählt → 5 erreicht → 4 terminiert. Ohne diese Zahl sehen 20 erfolglose Versuche aus wie ein Tag, an dem nichts passiert ist. Die Quoten im Cockpit rechnen sich daraus.
Wochenübersicht – ganze Strecke
🟢 Soll erreicht · 🟡 knapp (ab 70 %) · 🔴 darunter · – noch offen
KW
Woche ab
Empf.-nahmen
Anrufe
Kontakte
Termin.
Termine
Neukunden
Einkommen €
Ampel
Ist / Soll je Zelle. Ampel bezieht sich auf die Leitkennzahl Empfehlungsnahmen.
Beim Einreichen wird nicht alles sofort abgerechnet (verschiedene Zeitpunkte). Deshalb reichst du bewusst mehr ein. Stellschraube unten: Einreich-Puffer (Standard 25 % = „ein Viertel mehr").
Deine Quoten als Stellschrauben. Änderst du einen Wert, rechnet sich alles neu.
Daraus berechnet
Bestands-Reichweite: 70 Bestandskunden × 3 Empfehlungen = ~200 warme Kontakte. Über 6 Monate brauchst du ~48 Empfehlungsnahmen → dein Bestand trägt die ganze Strecke, ohne Kaltkontakt. Jeder neue Kunde wird selbst zum Empfehlungsgeber.
Anleitung
Tageserfassung: jeden Arbeitstag in 60 Sekunden die Felder füllen. Speichert automatisch im Browser und in der Cloud — auch nach dem Schließen sicher, wird beim nächsten Öffnen automatisch zurückgeladen.
⭐ Anrufe (gewählt) – neu ab 31.07.2026, deine Tagesvorgabe:mindestens 5 Anrufe pro Arbeitstag, Montag bis Freitag = 25 pro Woche. Jeder Wählversuch zählt, auch wenn niemand rangeht. Das ist die einzige Zahl, die du zu 100 % selbst steuerst — erreichte Kontakte und Termine sind bereits Ergebnisse. Ohne sie sehen 20 erfolglose Versuche aus wie ein Tag ohne Arbeit. Beispiel: 10 gewählt → 5 erreicht → 4 terminiert. Das Feld färbt sich grün ab 5, rot darunter. Ältere Tage ohne Eintrag bleiben unverändert und zählen als 0. Vorgabe änderbar unter Annahmen → „Anrufe MINIMUM pro Arbeitstag".
Quoten (Cockpit): Erreichbarkeit · Terminierungsquote · Wählversuche je Termin · Abschlussquote. Zeigen, an welcher Stelle der Kette es hakt. Wenig Anrufe + gute Quoten = Mengenproblem. Viele Anrufe + schlechte Erreichbarkeit = Uhrzeit/Liste. Gute Erreichbarkeit + schwache Terminierung = Telefon-Einstieg überarbeiten.
Cockpit: zeigt automatisch laufende Woche und Monat, Soll/Ist/Ampel. Nichts eintragen.
Wochenübersicht: Soll/Ist je Kalenderwoche über die ganze Strecke.
Live-Link für Paschalis: im Cockpit „🟢 Live-Link für Paschalis" → einmal kopieren und an Paschalis Tsolakis schicken. Er sieht ab dann immer deinen aktuellen Stand (aktualisiert sich automatisch, schreibgeschützt). Mit „Live beenden" stoppst du die Freigabe. Fallback: „🔗 Snapshot-Link" (eingefrorener Stand) oder „🖨️ Als PDF/Druck".
Einheiten-Rechner: Einkommen = Einheiten × [(€/Einheit − Storno-Rückstellung %) + Erfolgsprovision] — bei P4: (12 − 10 %) + 3,25 = 14,05 € je Einheit. Zeigt dein Einheiten-Ziel/Woche und wie viele du mit Puffer einreichen solltest. Trag „Einh. eingereicht" in der Tageserfassung ein – Cockpit rechnet Einkommen + Ist/Soll.
Annahmen: deine Aktivitäts-Quoten (Empfehlung → Kontakt → Termin → Neukunde). Das Einkommen kommt aus den Einheiten (Einheiten-Rechner), nicht mehr aus „Neugeschäft €".
Minimal-Tag (rote Tage): mind. 5 erreichte Kontakte + 1 Empfehlung notiert. Kette nie ganz reißen lassen. Konsequenz schlägt Intensität.
Konsequenz bei 2 roten Wochen in Folge: vorab mit Paschalis vereinbaren (z. B. täglicher Kurz-Check statt wöchentlich).
Backup: Deine Daten werden bei jeder Änderung automatisch in die Cloud gesichert (überlebt das Schließen des Browsers). Zusätzlich täglich 20:00 Uhr Auto-Backup in den Vault. Über „Daten sichern" kannst du jederzeit ein manuelles Backup ziehen.
DVAG-Compliance: gebundener Vermittler, in der Beratung nur Fondsprodukte, nie „unabhängig/frei/neutral". Dieses Tool ist reine interne Aktivitätssteuerung.