Controlling · Arbeitskreislauf

Cockpit – aktuelle Woche & Monat

Kennzahl	Soll/Woche	Ist/Woche	Ampel	Soll/Monat	Ist/Monat	Ampel

Leitkennzahl: Empfehlungsnahmen/Woche. Faustformel: Neukunden/Monat = Empfehlungsnahmen/Monat × 0,5.

Tageserfassung

Tag	Tel.-block	Kontakte (erreicht)	Termi- nierungen	Termine gehalten	Empf.- nahmen	Empf. erhalten	Neu- kunden	Einh. eingereicht	Tagesform	Notiz

Nur die Felder ausfüllen, der Rest rechnet sich selbst. Minimal-Tag (rot): mind. 5 erreichte Kontakte + 1 Empfehlung notiert. Speichern automatisch.

Wochenübersicht – ganze Strecke

🟢 Soll erreicht · 🟡 knapp (ab 70 %) · 🔴 darunter · – noch offen

KW	Woche ab	Empf.-nahmen	Kontakte	Termin.	Termine	Neukunden	Einkommen €	Ampel

Ist / Soll je Zelle. Ampel bezieht sich auf die Leitkennzahl Empfehlungsnahmen.

Einheiten-Rechner – wöchentlich einreichen (mit Puffer)

Beim Einreichen wird nicht alles sofort abgerechnet (verschiedene Zeitpunkte). Deshalb reichst du bewusst mehr ein. Stellschraube unten: Einreich-Puffer (Standard 25 % = „ein Viertel mehr").

Qualität zählt doppelt: Halte den EQF niedrig — EQF ≤ 10 schaltet die Praxis-Boni frei. EQF = ∑ Einheiten Abgang × 100 / ∑ Einheiten Zugang. Jedes Storno hebt ihn.

Annahmen & Trichter

Deine Quoten als Stellschrauben. Änderst du einen Wert, rechnet sich alles neu.

Daraus berechnet

Bestands-Reichweite: 70 Bestandskunden × 3 Empfehlungen = ~200 warme Kontakte. Über 6 Monate brauchst du ~48 Empfehlungsnahmen → dein Bestand trägt die ganze Strecke, ohne Kaltkontakt. Jeder neue Kunde wird selbst zum Empfehlungsgeber.

Anleitung

Tageserfassung: jeden Arbeitstag in 60 Sekunden die Felder füllen. Speichert automatisch im Browser.
Cockpit: zeigt automatisch laufende Woche und Monat, Soll/Ist/Ampel. Nichts eintragen.
Wochenübersicht: Soll/Ist je Kalenderwoche über die ganze Strecke.
Live-Link für Paschalis: im Cockpit „🟢 Live-Link für Paschalis" → einmal kopieren und an Paschalis Tsolakis schicken. Er sieht ab dann immer deinen aktuellen Stand (aktualisiert sich automatisch, schreibgeschützt). Mit „Live beenden" stoppst du die Freigabe. Fallback: „🔗 Snapshot-Link" (eingefrorener Stand) oder „🖨️ Als PDF/Druck".
Einheiten-Rechner: Einkommen = Einheiten × [(€/Einheit − Storno-Rückstellung %) + Erfolgsprovision] — bei P4: (12 − 10 %) + 3,25 = 14,05 € je Einheit. Zeigt dein Einheiten-Ziel/Woche und wie viele du mit Puffer einreichen solltest. Trag „Einh. eingereicht" in der Tageserfassung ein – Cockpit rechnet Einkommen + Ist/Soll.
Annahmen: deine Aktivitäts-Quoten (Empfehlung → Kontakt → Termin → Neukunde). Das Einkommen kommt aus den Einheiten (Einheiten-Rechner), nicht mehr aus „Neugeschäft €".
Minimal-Tag (rote Tage): mind. 5 erreichte Kontakte + 1 Empfehlung notiert. Kette nie ganz reißen lassen. Konsequenz schlägt Intensität.
Konsequenz bei 2 roten Wochen in Folge: vorab mit Paschalis vereinbaren (z. B. täglicher Kurz-Check statt wöchentlich).
Backup: Deine Daten liegen in diesem Browser. Über „Daten sichern" regelmäßig ein Backup ziehen (z. B. wöchentlich in den Vault).

DVAG-Compliance: gebundener Vermittler, in der Beratung nur Fondsprodukte, nie „unabhängig/frei/neutral". Dieses Tool ist reine interne Aktivitätssteuerung.